En la recta final del año, un balance positivo

Marcelo Gallo Sara

El Dr. Marcelo Gallo Sara, Encargado Titular del Registro Seccional Henderson, provincia de Buenos Aires, refleja  habitualmente los vaivenes del mercado automotor en nuestra revista impresa y nuestra página Web. A poco de culminar el año, Marcelo analiza el desempeño del sector durante todo este 2017.

El mercado automotor argentino va a cerrar el año con cerca de 900 mil unidades patentadas. Un número que a principios de año nadie hubiera arriesgado, que a mediados de año algunos empezaron a mencionar, y que faltando un par de meses para bajarle la persiana a 2017 es prácticamente una realidad.
Los números de patentamientos correspondientes a octubre ratifican la tendencia ascendente interanual, con una leve caída en relación al mes de septiembre inmediato anterior, posiblemente por cuestiones estacionales, ya que a esta altura del año los consumidores empiezan a pensar un poco más en el “modelo año” del vehículo que quieren meter e

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n sus cocheras. Son muchos los usuarios que sopesan la alternativa entre comprar hoy, o esperar hasta enero y transformar ese mismo automotor en un 2018.

Por eso las automotrices y concesionarias casi con seguridad incrementarán la batería de ofertas y bonificaciones, para dar batalla a esta eventual baja en las ventas por cuestiones estacionales, como asimismo continuará a buen ritmo el auge de las compras vía planes de ahorro, y utilizando préstamos con garantía prendaria, que vienen siendo instrumentos muy utilizados en lo que va del año.
Según informa ACARA, se han patentado 77.227 unidades, frente a los 63.548 registrados en octubre del año pasado. El acumulado de los 10 meses transcurridos del año arroja una cifra de 778.927 unidades, que consolida una suba del 27,8% en la comparación contra el acumulado del año pasado en el que se habían patentados 609.442 vehículos hasta esta fecha. Es de destacar, que en el ranking de autos y utilitarios patentados, la industria nacional solo consiguió colocar 3 modelos, siendo los restantes 7 de factura brasileña.
Ya hemos hablado en anteriores oportunidades, sobre la especialización que tiene cada una de las terminales, consistente en fabricar el grueso de la entrada de gama en sus plantas de Brasil, y el grueso de la gama media y pick up medianas en Argentina. Los autos de mayor volúmen en ventas son justamente los entrada de gama, y por ello, no produciéndose en la actualidad demasiados modelos de este segmento en Argentina, se nota la preponderancia de vehículos brasileros. Preponderancia que se viene alternando entre vehículos como el VW Gol o el Chevrolet Onix, solo desafiada por los increíbles números de la Toyota Hilux, instalada cómodamente en los primeros puestos desde hace ya mucho tiempo, el Sandero de Renault fabricad

El Chevrolet Onix

o aquí desde fines de 2016, y también por la VW Amarok.
Pero si los números son ciertamente auspiciosos en cuanto a patentamientos de automotores, lo de los motovehículos es aún mejor: según la División Motovehículos de Acara, en octubre se patentaron 66.468 unidades, lo que implica un crecimiento interanual ¡del 55,6%! y un aumento en relación con el mes anterior del 7,9%. En el acumulado del año se llevan patentados 563.505 motovehículos, un 47,6% más que el mismo período
de 2016, en el que se había registrado 381.815 unidades. Las expectativas del sector son superar al finalizar el año las 650.000 unidades inscriptas, lo cual dejaría al 2017 como el segundo mejor año de la historia, en cuanto a la comercialización de motos 0km.
En este caso, ninguna de las motos que encabezan el ranking de patentamientos supera los 150 cc, y la procedencia de los  vehículos se invierte, siendo los 10 primeros de procedencia nacional. Aunque, claro está, esto es solo una forma de decir, ya que según el Ministerio de la Producción dichas motos –ensambladas aquí- tienen solo un 5% de componentes nacionales, a diferencia de los automotores, que cuentan con una integración de alrededor del 30% de autopartes nacionales.
Saliendo de los patentamientos y analizando los números de las fábricas, vemos que –en un marco aún de números bajos en relación con otros años, por ejemplo 2013, con más de 790.000 vehículos fabricados- la producción de automotores encadenó su sexto mes de crecimiento interanual, ya que se fabricaron 43.854 unidades (entre autos y utilitarios), un 15,9% más frente al mismo mes de 2016, aunque un 6,6% menos que en septiembre de este año. ADEFA también detalla que en el acumulado de estos diez meses, el sector produjo 393.650 unidades, un 2,1% más que los 385.727 vehículos fabricados durante el mismo período del año anterior, uno de los peores para la producción de automotores.

Finalmente, resta comentar el desempeño de los usados: según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el mes de octubre se comercializaron 158.961 vehículos, un crecimiento del 26,63% con respecto a igual mes del año 2016 (125.527 unidades). Y en los primeros diez meses del año se vendieron 1.452.747 unidades, una suba del 16,91% comparado con igual período del año pasado (1.242.646 vehículos), números que despiertan expectativas en el sector para acercarse al récord verificado -al igual que en el caso de la producción de automotores- en el año 2013.
Resulta claro que, pase lo que pase de acá a fin de 2017, el año ya es uno de los mejores para el mercado automotriz. Con la salvedad ya señalada de lo que tiene que ver con la fabricación de automotores, pero aún en este caso con un crecimiento interanual paulatino desde hace varios meses. Así que solo nos queda confiar que podamos terminar el año de la mejor forma, y que durante el venidero 2018 se mejoren algunos de los aspectos que aún restan por mejorar, como la consolidación del sector fabril, o la reducción de la carga impositiva, muy reclamada por las concesionarias para ampliar su margen de ganancias.

El sector automotor en crecimiento

Dr. Marcelo Gallo Sara

El Dr. Marcelo Gallo Sara es Encargado Titular del Registro Seccional Henderson, provincia de Buenos Aires. El funcionario refleja habitualmente los vaivenes del mercado automotor en nuestra revista impresa y nuestra página Web, y en esta ocasión nos entrega un nuevo recorte del desempeño del sector, ya con un pie en el tercer cuatrimestre de 2017. 

“Si todo continúa como se viene desarrollando desde principio de año, el mercado automotor argentino se encamina a cerrar 2017 con números por encima de las 800 mil unidades patentadas, ubicándose como uno de los mejores años en cuanto a inscripciones iniciales”.

“Los últimos números de patentamientos, correspondientes al mes de julio, ratifican la tendencia ascendente, dando muestras de un crecimiento superior al 32% para los primeros 7 meses del año, en relación con igual período del año pasado”.

“Sin embargo, desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) se advirtió que en lo sucesivo, el crecimiento en relación con el año pasado probablemente será menor, ya que el comparativo se hará contra meses que también presentan muy buenos números de ventas”.

“El dato destacado por toda publicación especializada, es el gran repunte en las ventas de la marca Renault, ya que ha logrado en el último mes,

La Renault Sandero 2017

posicionar a dos de sus modelos en el podio de los más vendidos: el Nuevo Sandero siguiendo muy de cerca al líder de ventas VW Gol, y la pick up Duster Oroch secundando a la referente del segmento y hasta ahora imbatible Toyota Hilux. De estos 4 vehículos destacados, 3 son importados, procedentes de Brasil”.

“Haber discontinuado la industria nacional la producción de modelos emblemáticos como el Renault Clio Mio o el Chevrolet Corsa Classic, muy demandados en el segmento “entry level”, ha permitido que modelos importados se hagan con ese lugar en las ventas”.

“Esta circunstancia se ve compensada por ahora, con el deliberado objetivo de apuntar hacia la especialización de la industria nacional, en nichos como los de pick up (Toyota Hilux, VW Amarok y Ford Ranger se producen aquí) o automotores medianos (Ford Focus, Chevrolet Cruze, Peugeot 308 y 408, o Renault Fluence), pero aún en algunos de estos segmentos que parecían “alambrados”, como el de pick up, ahora están surgiendo competidores de procedencia importada de peso, como la mencionada Duster Oroch o la Fiat Toro, solo por citar un par de ellos”.

“Otros datos destacados: el patentamiento de camiones y buses volvió a reflejar un fuerte crecimiento, esta vez de 46,9%, duplicando y aún mas, el promedio de crecimiento de todos los segmentos. Por su parte, según la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), se registró una suba interanual del 45,2% en patentamientos de motos, segmento en el cual –a diferencia del automotor que tiene preeminencia cada vez mayor de importados- la producción nacional casi monopoliza las ventas, con un 93% de motos patentadas fabricadas en el país”.

“Para completar un panorama ciertamente auspicioso para el sector, al menos en cuanto a ventas se refiere, la Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante el mes de julio se verificó un crecimiento del 24,75% en la venta de automotores usados, con respecto a igual mes del año 2016, en tanto en los primeros 7 meses del año la suba es del 15,14% comparado con igual período del año pasado”.

“Sin lugar a dudas, el mercado automotor se viene constituyendo como uno de los brotes verdes de la economía nacional”.

Mercado e Industria Automotriz

Dr. Marcelo Gallo Sara

El Dr. Marcelo Gallo Sara, Encargado Titular del Registro Seccional Henderson, provincia de Buenos Aires, refleja habitualmente los vaivenes del mercado automotor en nuestra revista impresa y nuestra página Web. En nuestra edición impresa N° 38, Marcelo analiza el comportamiento de la producción y venta de automotores en nuestro país durante los primeros meses del año.
“El pasado mes de abril trajo otra buena noticia para el mercado automotor argentino: con un total de 63.091 unidades patentadas, se experimentó un avance en relación con abril del año anterior del 3,5%. El dato poco alentador, es que en comparación con el extraordinario mes de marzo próximo pasado, se verificó una baja del 19,3%. Esta vez fue relegada al tercer lugar la estrella de los últimos tiempos, la Toyota Hilux, que con 2.317 unidades patentadas miró de atrás a los líderes VW Gol, Renault Nuevo Sandero y Ford Ka, siendo estos 4 vehículos los más demandados, dentro de los rubros automóviles y comercial livianos.

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Como dato adicional, se verifica un incremento en la comercialización de vehículos importados, por sobre los “nacionales” (el entrecomillado obedece a la alta incidencia aún en estos, de los componentes y partes importadas). Fue asimismo extraordinaria la mejora en los números de inscripciones iniciales de maquina
ria agrícola, industrial y vial (incremento del 70 % en relación al primer cuatrimestre del año anterior), totalizando 3.988 máquinas inscriptas, contra 2.348 en el mismo período del año pasado. Y también de motos, con un incremento del 48% en relación con el primer cuatrimestre del año pasado. Por su parte, y saliendo ya de lo que tiene que ver con patentamientos, la Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante el mes de abril se comercializaron en el país 124.348 unidades usadas, con un pequeño crecimiento del 0,60% respecto de abril de 2016. Comparado con el mes de marzo pp. (151.128 unidades) se verifica una baja que llega al 17,72%. Sin embargo, el acumulado para los primeros 4 meses del año indica que se vendieron 531.816 unidades, una suba del 8,76% comparado con igual cuatrimestre del año pasado, que no fue un buen año para el mercado de los usados. Según explicó el presidente de la CCA, Alberto Príncipe, contribuyó mucho para la situación actual, “…el hecho de que el público en general haya tomado conciencia de los verdaderos precios de los autos usados…”, lo que nos permite deducir que los usados se comenzaron a vender un poco más, en la medida que sus propietarios accedieron a bajar el precio que pedían por sus vehículos, los que en algunos casos se encontraban en valores muy cercanos al de un 0km. Agrego que, al igual que sucede con los patentamientos, también se observa en las transferencias de los usados, un incremento de operaciones utilizando la garantía prendaria. Desafortunadamente, a la par que se conocían estos números ciertamente auspiciosos para algunos de los eslabones relacionados con el mercado automotor, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informó que la producción de vehículos en abril registró una alarmante caída del 15,1% respecto de igual mes de 2016, mientras que las exportaciones bajaron 10,3% en igual período. Así, “en el primer cuatrimestre, el sector produjo 128.635 unidades, un 9,8% menos respecto de las 142.615 unidades que se produjeron en el primer cuatrimestre del año anterior”, detalló la institución. El panorama de la industria automotriz, que había tenido un repunte en enero, se tornó ciertamente preocupante en los meses siguientes. Según indican los especialistas, ello puede atribuirse a una nueva caída de la industria brasileña, y a nuestros propios problemas de competitividad, que los industriales del sector adjudican a la alta carga tributaria y a los costos de logística, entre otras cuestiones.

Los recientes números de la industria de mayo traen un poco de tranquilidad, pero habrá que ver si se ratifican los meses siguientes. Las fábricas produjeron en mayo 13,8% más que en igual período de 2016, gracias a la baja base de comparación, ya que los números de mayo del año pasado no fueron nada buenos.

Nos preguntamos: ¿cómo se compatibiliza un mercado automotor en alza, con una industria automotriz en aparente declive? Porque la imágen de Concesionarios, Mandatarios, y Registros trabajando a buen ritmo, coexistiendo con terminales automotrices que suspen

El Toyota Prius, pionero entre los autos ecológicos

den empleados, no era algo que estábamos acostumbrados a ver. El gobierno nacional ha anunciado algunas medidas, que parecen indicar que va a ocuparse de esta cuestión. Así, se ha presentado el denominado Plan 1 Millón, que apunta justamente a producir esa cantidad de vehículos por año. Se trata de un plan a varios años, que difícilmente los empleados suspendidos de algunas terminales puedan esperar, pero por algún lado hay que empezar. También se han anunciado beneficios impositivos, en primera instancia para vehículos “amigables” con el medio ambiente, eléctricos, o los vulgarmente conocidos como híbridos. El arancel de importación para vehículos con energías alternativas bajará del actual 35% a 5%, 2% y hasta cero en algunos casos, limitado a 6.000 mil unidades en el transcurso de los próximos 3 años, y sólo aplicable a vehículos importados por terminales automotrices radicadas en el país. Y últimamente ha trascendido en algunos medios de prensa, la posibilidad de otorgar algún tipo de beneficio impositivo para los vehículos convencionales, pero esto es por ahora solo un trascendido periodístico. En un contexto de caída de consumo interno -adonde el mercado automotor viene siendo una excepción-, si lo que se pretende es colocar buena parte de la producción en el exterior, la cuestión de la competitividad es ciertamente un gran problema. Básicamente porque, entre otros requisitos, para ingresar en un mercado extranjero nuestros autos no deben resultar caros para los ciudadanos de ese país. ¿Cómo han resuelto otros países la cuestión de la industria automotriz? Algunos, justamente promoviendo la industrialización, como se viene proponiendo en nuestro país. La decisión tiene sus luces en la creación de empleos, y sus sombras –entre otras- en la difícil integración de partes nacionales en los vehículos de producción local; y la imposibilidad o falta de voluntad de la mayoría de las terminales (salvo honrosas excepciones) para abrir mercados en el exterior, lo que las hace excesivamente dependientes del mercado interno. También se ha optado por resolver la cuestión de forma diametralmente opuesta, y acá podemos citar el caso chileno, tan de moda en estos tiempos de largas colas en la frontera para ir de shopping. En Chile se carece de producción local y todos los vehículos allí vendidos son importados. Se trata de un mercado completamente abierto, permeable a las coyunturas internas y externas, y la competitividad depende de la cotización que tenga el dólar en el país trasandino, y la paridad cambiaria con el país de donde importa cada vehículo. En el medio de estas dos opciones, aunque en aparente transición hacia la segunda, podemos citar el caso de Australia. Allí, la marca nacional de automóviles Holden, cierra su planta este año 2017. Con ese final, planificado por las autoridades australianas, termina también la industria automotriz del país de los canguros, ya que no quedarán allí fabricantes, ni Holden ni ningún otro. Todos los vehículos que circulen por Australia serán entonces únicamente importados. No parece ser este el destino inmediato de la industria automotriz argentina. La firma y presentación del Plan 1 Millón, y el hecho de tener en estudio la posible implementación de beneficios impositivos que repercutirán en los costos de los vehículos, así parece indicarlo. Pero habrá que ver cómo se van desarrollando estas medidas, y si logran en el corto o mediano plazo, que los números de patentamientos tengan un correlato con el desempeño de la industria.